绿地集团在港发行10亿美元债券
扫描到手机 房产资讯 来源:中国经济网 发布日期:2014-06-27 07:14 字号:T|T
摘要:绿地集团成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。
北京时间6月26日下午消息 绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目,并再次获得三大国际评级机构的投资级评级。
绿地集团成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。
本次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%,均低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将在香港联交所上市。绿地集团今年继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级,投资评级展望均为稳定。由绿地集团通过跨境担保方式作为债项担保人,此次美元债的初步评级与主体评级一致。
摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论指出,绿地集团此次长期债券的发行得到投资者的热烈追捧,获得超额认购及显著低于市场平均水平及行业其它龙头企业同期限债券的票息定价,充分体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同,也体现了绿地集团凭借强大市场竞争实力,在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。
绿地此次以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。
相关阅读
- 支持 0票
- 努力 0票
- 雷人 0票
- 无聊 0票
- 难过 0票
- 愤怒 0票
精彩组图
-
去年百强房企普遍...
3月16日,由中国房地产TOP10研...[详情]
- 习近平新年警告:不能“上演霸王别姬的悲剧”
- 铁总:热门车票非固定 需求下降时验证码自动取消
- 房贷成明年监管重点 区别对待自住和投机型购房
- 19省下调工资基准线 工资还涨不涨?
- 河北全力应对雾霾 3天查处37个环境问题
- 3年后河北建成“环京津一小时鲜活农产品流通圈”
- 房地产泡沫风险最大的六个城市 房价涨这么猛!
- “7·23”东北虎致游客伤亡事件调查结果:不属于生产安全责任事故
- 一季度全国综合地价上升近一成 土地供应下降0.2%
- 1邯郸碧水倾城营销中心1月7日耀世开放
- 2国瑞置业 | 先睹为快!2018年春晚海选精彩抢先看!
- 32018,从买房开始!
- 4谢谢了我的家 | 鲁迅:忘掉我,管自己去生活
- 5开路架桥启新局——2018年邯郸重点工作展望
- 6邯郸全市扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作推进会召开
- 7国瑞瑞城,我们的家
- 8明珠1号新年大优惠 首付12万买三居
- 9邯郸客运中心站16日正式启用
- 10良友·锦园2018年工程进度播报